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化工回暖不均 聚氨酯行业最有“钱”景
随着经济进一步复苏,不少化工产品价格近期频频走高,有些甚至后果麻烦已逼近或超越历史水平,成为业绩利好因素。由于化工行业的下游遍布国民经济各个行业,耐操程度也不错下游需求回暖空间和行业竞争结构各异,不同子行业的盈利前景存在差别。
分析人士一致认为,未来一、两年新增产能较多,对整个化工行业的回暖仍然构成压力。兴业证券预测,2010年化工行业PE中位数为23倍,高于沪深300相应的21倍PE预测,化工重点公司的PE也大多位于历史中间偏高水平。
想要在化工行业中找到具有增长潜力的子行业与公司,投资者们须时刻把握各产品需求动态,细心研究、准确判断。采集各家分析师观点,精心梳理了几类涨幅明显、投资机会大的产品以及相关个股,供投资者参考。
聚氨酯产业链走旺
聚氨酯是一种广泛应用于家电、纺织、箱包等产业的高分子材料。近来下游需求较为旺盛,进而带动上游聚氨酯产品链全线走高,其中MDI、己二酸、氨纶等产品价差已经逼近前期高点。与此同时,海外上调报价也对国内价格提供了支持,上游原料价格却没有明显变化(部分产品甚至下跌)。上下热转印机游价差进一步扩大之下,行业中供给相对有序的产品被分析师们一致看好。
在上周,已系统性分析聚氨酯的重要原料——己二酸投资机会,重点关注天利高新。此外,神马实业也有扩建计划,值得关注。融阳投资3月11日数据显示,己二酸报价21800清洁剂元/吨,较上周下跌5.22%,但两个月以来升幅仍有24.6%。
MDI生产商烟台万华被分析师一致看好。长城证券分析师王刚对表示,MDI行业具有一定垄断属性,烟台万华在国内的市场占有率达到30%以上,故向投资者推荐。
BDO在本周继续上涨8.7%,周四报15000元/吨,相关公司为山西三维。
生产聚醚材料的红宝丽也被券商推荐。
氨纶价格涨幅抢眼
氨纶是最近化工市场中最为抢眼的品种。2009年11月以来,氨纶价格持续上涨,继2009我们凡间所见的济南实验机实践应叫做材料实验机年11月底40D氨纶价格上涨1000元至48000元/吨后,2010年春节后,氨纶企业报价普遍上调3000~5000元/吨。截至3月11日,各地氨纶报价经统计后得出均价为54300元/吨。
太平洋证券化工行业分析师姚鑫在接受采访时指出,由于最近氨纶出现了较大幅度的上涨,而它的原料PTMEG无明显上涨、MDI小幅上涨,因此利润空间大于其他纺织原料,潜在受益股有华峰氨纶、烟台氨纶等。其中华峰氨纶拥有产能4.2万吨/年,是国内产能最大的氨纶企业。
王刚表示,虽然市场最关注的是华峰氨纶,但他更看好烟台氨纶,因为除了氨纶之外,烟台氨纶生产的芳纶可作军工之用。他认为,华峰氨纶与烟台氨纶的估值已在30倍左右,为历史平均水平,可适度参与;此外,同为氨纶厂商的友利控股相对动态估值偏低,在20倍左右。
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